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我國輪胎工業發展現狀

發表時間:2016-06-06

  

中國橡膠網訊   據中國橡膠工業協會粗略統計,我國現有輪胎企業約500家,其中通過CCC產品強制認證的企業約300家(含外資企業),工業、農業、工程機械車輛輪胎和其他輪胎產品尚未列入CCC認證范圍。全國子午線輪胎生產企業約108家,其中國有企業22家、民營企業53家、外資企業33家。

近年來,輪胎行業在調整中前行,全鋼子午線輪胎產量連續兩年下降,半鋼子午線輪胎產量微增長,斜交胎產量持續下降。全國輪胎產量情況見表1。產品出口大幅下滑,主要是受到美國等國家對我國輪胎實施的“雙反”等貿易壁壘的影響。2001~2016年2月共發生貿易摩擦案件21起,嚴重影響了我國輪胎的正常出口。近3年全國輪胎出口情況見表2。

 

表1   2014~2016年全國輪胎產量情況        億條

年份
總產量
增幅/%
其中
子午化率/%
全鋼胎
增幅/%
半鋼胎
增幅/%
斜交胎
增幅/%
2014
5.62
6.2
1.12
4.7
3.99
8.1
0.51
-3.8
90
2015
5.65
0.5
1.10
-1.8
4.05
1.5
0.50
-2.0
91
2016預測
5.72
1.2
1.06
-3.6
4.17
2.9
0.49
-2.0
91

 

注:數據來源于中橡協輪胎分會。

 

表2    2013~2015年全國輪胎出口情況

 
年份
數量/噸
同比/%
金額/萬美元
同比/%
單價
/美元·千克-1
出口全球
2013
4819108
/
1561531
/
3.2
2014
5458345
13.3
1584895
1.5
2.9
2015
5238677
-4.0
1318997
-16.8
2.5
其中出口美國
2013
1150269
/
376482
/
3.3
2014
1339392
16.4
396309
5.3
3.0
2015
1047852
-21.8
272977
-31.1
2.6

 

注:1.數據來源于海關總署;2.出口產品包括載重、輕卡、乘用及工程輪胎。

 

但輪胎行業仍亮點頻現,主要表現在:技術創新、品牌戰略成為提升產品質量和發展的后勁;信息化、智能制造、互聯網+以及現代化管理等成為輪胎行業熱點逐步推廣;企業整合重組、借殼上市、基金入股、資產并購逐步推進;海外建廠投資、國際化合作邁出了重要步伐。

1.輪胎行業調結構轉方式步伐加快

主要表現在3個方面:一是2010~2015年輪胎行業先后淘汰“僵尸企業”14家、低端產品2480萬條,見表3。

 

表3    淘汰“僵尸企業”、低端產品情況      萬條

項目
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
合計
倒閉企業數量
2
1
1
3
2
5
14
淘汰斜交胎產量
淘汰半鋼胎產量
 
淘汰全鋼胎產量
230
100
 
440
340
100
1210
80
 
 
30
 
140
250
 
 
150
50
 
820
1020

 

注:1.表內14家企業中,國有企業4家、民營企業8家、港臺企業2家;2.數據來源于中橡協輪胎分會調查統計。

 

二是2014~2015年,輪胎企業兼并重組、戰略合作步驟加快,提高了產業集中度。輪胎企業兼并重組情況見表4。

 

表4    輪胎企業兼并重組情況       萬條

兼并合作企業名稱
2014年產量
2015年產量
全鋼胎
半鋼胎
全鋼胎
半鋼胎
雙錢集團與新疆昆侖合作
645
 
626
 
賽輪與金宇、和平合作
627
2274
358
1897
雙星與恒宇合作
468
864
473
883
恒豐與沃森合作
220
1157
355
1395
固鉑(昆山)與青島格瑞達合并
 
430
15
430

 

注:數據由中橡協輪胎分會調查統計。

 

三是輪胎企業“走出去”在海外建工廠,由產品出口轉為技術、品牌輸出。開展國際化經營,可以規避貿易摩擦。2013~2016年輪胎企業在國外建廠情況見表5。

 

表5   輪胎企業在國外建廠情況

年份
企業名稱
所在國家
產品名稱
年產量
/萬條
投資額
2013年投產
賽輪金宇
集團
越南胡志明市
福東工業園
半鋼子午胎
480/800
9500萬美元
工程子午胎
5.6
2013年投產
玲瓏集團
泰國春武里府
半鋼子午胎
1200/1320
7億美元
全鋼子午胎
120
2015年投產
中策集團
泰國春武里府
半鋼子午胎
500
 
2015年投產
森麒麟公司
泰國立盛工業園
半鋼子午胎
1200
4億美元
2016年底投產
奧戈瑞公司
印尼雅加達
全鋼子午胎
200
2.7億美元
半鋼子午胎
800

 

注:數據由中橡協輪胎分會調查統計。

 

四是由于國內天然橡膠資源嚴重短缺,國產膠供給量不到20%,因此有部分輪胎企業先后到國外種植和加工橡膠,見表6。

 

表6    輪胎企業在國外種植、加工橡膠情況

企業名稱
所在國家
項目內容
規模
投資額
永一公司
老撾
建立橡膠園
30萬畝
 
恒豐公司
緬甸
建立橡膠園
3萬畝
200萬元人民幣
八億公司
泰國
辦橡膠加工場
15萬噸/年
 
延長橡膠
泰國
建立橡膠園
10萬噸/年
 
雙錢集團
泰國
合辦橡膠加工場
9萬噸/年
占70%股份
賽輪金宇
泰國
建立橡膠加工場
 
3200萬元人民幣
雙星集團
馬來西亞
建立橡膠加工場
3萬噸/年
 

 

注:數據由中橡協輪胎分會調查統計。

 

2.輪胎行業發展的基本特征

一是輪胎產品同質化競爭白熱化,中低端輪胎結構性產能嚴重過剩,成本上升,價格成為主要競爭手段,贏利能力大幅降低,生產經營壓力越來越大。

二是輪胎企業分化重組與艱難轉型升級并存。從對40家內外資企業2015年情況分析來看,主要存在4種生存狀況:艱難維持,出現虧損企業8家(外企2家),占20%;產量和利潤雙減的企業有19家(外企5家),占47.5%;產量增加、利潤減少的企業4家,占10%;產量、利潤雙增加的企業9家(外企2家),占22.5%。輪胎行業轉型升級成功與風險并存。

三是輪胎企業響應國家“一帶一路”和“走出去”的號召,到國外建工廠、研發中心等,從輪胎技術、工藝、制造、銷售、服務等方面與國外先進水平接軌,建設國際先進企業,創造世界知名品牌,構建全球輪胎市場營銷體系,進行國際化經營。

 

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